Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через безлюдные просторы, где каждый новый след приближает их к разгадке последнего мифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем земли становятся не просто фоном, а отражением их внутреннего состояния — смеси страха и упрямой надежды.
В этом первобытном ландшафте, где время словно остановилось, им предстоит столкнуться с надвигающимся хаосом. Апокалиптическая атмосфера пустыни обнажает хрупкую грань между раем и адом, заставляя отца и сына идти по лезвию ножа. Их поиски превращаются не только в погоню за правдой, но и в испытание самих себя, своих страхов и веры в чудо.
